Demogorgon: Pierwsze i drugie starcie

Głównym antagonistą 1. sezonu jest wspomniany już kilkukrotnie Demogorgon. Stwór porusza się na czterech kończynach, ale potrafi też stanąć na dwóch. Jego paszcza otwiera się na cztery strony i stanowi olbrzymie niebezpieczeństwo. Demogorgon nie wyróżnia się jednak przesadną inteligencją i można go zwabić za pomocą krwi i surowego mięsa. Udaje się to zresztą Nancy i Jonathanowi, którzy planują zastawić pułapkę na potwora, który porwał Willa, zabił Barb i nieomal dopadł Nancy, gdy przedostała się na moment na Drugą Stronę. Bohaterowie próbują złapać Demogorgona w niedźwiedzie sidła i podpalić. Udaje się to dzięki pomocy Steve'a, ale potwór nie ginie. Przenosi się do budynku szkoły i atakuje przebywających tam ludzi. Co w pewnym sensie ratuje życie Mike'owi, Dusty'emu, Lucasowi i Jedenastce, którym grozi złapanie przez Brennera i jego ludzi. Ostatecznie stwór zostaje pokonany przez Nastkę, która używa pełni swoich mocy i dezintegruje go na tysiące kawałków.